2025년5월29일 "미국 증시 하락! 엔비디아와 테슬라의 다음 행보는?"

"미국 증시 하락! 엔비디아와 테슬라의 다음 행보는?"    

출처: finviz
1. 미국 증시: 엔비디아 실적 경계감 속 하락

미국 증시는 엔비디아의 1분기 실적 발표를 앞둔 경계심과 Fed의 금리 동결 전망으로 약세를 보였습니다.

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다우존스: -244.95포인트(-0.58%) 하락, 42,098.70 마감.

나스닥: -98.22포인트(-0.51%) 하락, 19,100.94 마감.

S&P500: -0.56% 하락, 5,888.55 마감.

필라델피아 반도체 지수: -0.55% 하락, 반도체 섹터 약세 반영.

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원인:

엔비디아의 실적 발표를 앞두고 투자자들의 관망세가 짙어졌으며, S&P500과의 상관관계 약화(비스포크 분석)로 시장 변동성 확대.

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Fed의 7월 기준금리 동결 확률 75.6%(CME 페드워치툴 기준), 인플레 우려로 고밸류 기술주에 매물 출회.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 1.85% 상승(19.31)하며 투자자 불안감 증가.

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2. 유럽 증시: 무역 협상 관망 속 하락

유럽 주요 증시도 미국-EU 무역 협상 관망세와 경제 지표 부진으로 약세를 기록했습니다:

영국 FTSE100: -0.59%, 8,726.01 마감.

독일 DAX: -0.78%, 24,038.19 마감.

프랑스 CAC40: -0.49%, 7,788.10 마감.

범유럽 STOXX600: -0.61%, 548.93 마감.

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원인:

트럼프 대통령의 EU 관세 부과 시점 연기(6월 1일→7월 9일)로 단기 불확실성 완화에도, EU의 기업 투자 정보 요청 소식이 하락 요인으로 작용.

영국은 고용지표 둔화로 투자 심리 위축.

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​ 3. 원자재 및 환율

국제유가: 대러 제재 우려와 이란 관련 불확실성으로 상승.

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WTI(7월물): +1.56%, 61.84달러/배럴.

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브렌트유(7월물): +1.26%, 64.90달러/배럴.

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국제 금값: Fed의 금리 동결 전망으로 하락, -0.17%, 3,294.9달러/온스.

골드만삭스는 금 투자 비중 확대 권고

(중앙은행 수요 증가, 기관 신뢰성 우려).

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원/달러 환율:

역외환율: 1,374.59원(-0.07%).

서울환율: 1,376.0원(-5.0원).

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달러 인덱스: 美-EU 무역협상 낙관론으로 +0.35%, 99.87 기록.

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4. 상승 섹터 및 테마

1) AI 및 반도체 섹터

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엔비디아 1Q 매출 440억 달러(전년比 +69%), 주당 순이익 0.96달러로 시장 예상 상회(LSEG 예상: 매출 433억 달러, 순이익 0.93달러). 다만 다음 분기 가이던스(450억 달러)는 LSEG 전망치(459억 달러)에 미달. 시간외 거래에서 주가 +4%.

트럼프의 대중 반도체 SW 수출금지 명령으로 미국 반도체 기업의 전략적 중요성 부각.

머스크의 xAI 챗봇 ‘그록’ 텔레그램 탑재 소식으로 AI 기술 기대감 상승.

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주요 종목:

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엔비디아 (NVDA): 시가총액 약 3.4조 달러, 거래대금 약 509억 달러, 등락률 +3.25% (139.19달러).

AI 칩 수요와 보호무역 정책 수혜.

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C3.ai (AI): 시가총액 약 33억 달러, 거래대금 약 15억 달러, 등락률 +20.76% (27.80달러).

AI 소프트웨어 수요 급증.

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브로드컴 (AVGO): 시가총액 약 1.1조 달러, 거래대금 약 48억 달러, 등락률 +1.06% (241.97달러).

AI 데이터센터 수요 증가.

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투자 시사점: AI와 반도체 섹터는 장기 성장 가능성 높음.

엔비디아는 독점적 지위 강화, C3.ai는 단기 모멘텀 주목. 변동성 대비 필요.

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2) 항공우주 및 방산 섹터

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트럼프의 핵잠수함 개발 발언과 한일 방산 협력 강화로 주목도 상승.

한화에어로스페이스, 유상증자 성공으로 대규모 자금 조달.

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주요 종목:

보잉 (BA): 시가총액 약 1,260억 달러, 거래대금 약 32억 달러, 등락률 +3.32% (208.18달러).

군사력 강화 정책 기대.

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한화에어로스페이스 (코스피): 유상증자 성공으로 방산 및 항공우주 프로젝트 자금 확보, 주가 상승 기대.

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투자 시사점: 지정학적 긴장과 정책 지원으로 방산 섹터 안정적 성장 가능.

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3) 전기차 및 모빌리티 테마

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테슬라, 6월 12일 로보택시 서비스 출시 예정 소식으로 자율주행 기대감 상승.

조비 에비에이션, 도요타로부터 2.5억 달러 투자 유치로 주가 +27%.

LG이노텍, 세계 최초 자율주행용 5G 통신모듈 개발로 주목.

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주요 종목:

테슬라 (TSLA): 시가총액 약 1.1조 달러, 거래대금 약 296억 달러, 등락률 +0.43% (358.42달러).

로보택시와 AI 기술 융합 기대.

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조비 에비에이션 (JOBY): 도요타 투자로 eVTOL 시장 선도 전망.

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투자 시사점: 전기차와 자율주행 테마는 단기 변동성 크지만, AI와 모빌리티 융합으로 장기 성장 가능.

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5. 하락 섹터 및 테마

1) 소프트웨어 및 클라우드 섹터

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세일즈포스의 인포매티카 11조 원 인수 소식으로 비용 부담 우려.

BNP파리바의 “2026년까지 금리 동결” 전망으로 고밸류 소프트웨어 주 약세.

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주요 종목:

세일즈포스 (CRM): 시가총액 약 2,570억 달러, 거래대금 약 74억 달러, 등락률 -3.28% (266.98달러).

인수 비용 부담.

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시놉시스 (SNPS): 시가총액 약 690억 달러, 거래대금 약 19억 달러, 등락률 -1.61% (454.99달러). 반도체 설계 SW 규제 우려.

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투자 시사점: 금리 환경에 민감한 소프트웨어주는 단기 조정 가능성.

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2) 전기차(2차 전지) 섹터

루시드의 생산 차질과 트럼프 관세 정책으로 비용 상승 우려.

포스코퓨처엠, 전 임원 자사주 매입에도 2차 전지 약세 지속.

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주요 종목:

루시드 (LCID): 시가총액 약 56억 달러, 거래대금 약 63억 달러, 등락률 -8.17% (2.415달러).

생산량 감소 우려.

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포스코퓨처엠 (코스피): 2차 전지 약세 속 자사주 매입으로 방어적 움직임.

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투자 시사점: 관세와 비용 리스크로 단기 하락 주의, 장기 회복 가능성.

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3) 소비재 및 소매 섹터

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메이시스의 순이익 전망치 하향과 트럼프 관세 불확실성으로 약세.

딕스, 풋락커 인수 추진설 속 EPS 예상 상회로 선방.

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주요 종목:

코스트코 (COST): 시가총액 약 4,470억 달러, 거래대금 약 19억 달러, 등락률 -0.46% (1,008.49달러).

소비 심리 약화.

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나이키 (NKE): 시가총액 약 920억 달러, 거래대금 약 7억 달러, 등락률 -0.55% (61.44달러). 중국 시장 약세 영향.

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투자 시사점: 관세와 인플레 우려로 방어적 투자 필요.

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6. 한국 증시 및 기업 뉴스

코스피 전망: 한은 금통위의 기준금리 인하 기대감(0.25%p 인하 전망)과

외인·기관의 반도체·2차전지 매수로 랠리 기대.

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주요 기업:

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삼성전자: 4대 은행에 마이너스통장 개설, 3나노 TSMC에 밀리고 5나노 中 추격 우려.

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한화세미텍: SK하이닉스 인근 첨단 패키징 센터 설립, 반도체 공급망 강화.

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LG이노텍: 자율주행용 5G 통신모듈 개발로 모빌리티 시장 선도.

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네이버: 사우디와 디지털 전환 협력, 글로벌 확장 가속.

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SK스퀘어: 美 반도체 소재 스타트업 투자로 포트폴리오 다각화.

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셀트리온: ‘램시마SC’ 유럽 점유율 5배 성장, 바이오 강세.

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나이벡: 美 제약사에 6천억 원 기술 수출, 바이오테크 주목.

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7. 정치·사회 이슈

미국: 트럼프의 대중 반도체 SW 수출금지 명령으로 반도체 섹터 긴장감. ‘타코 트레이드’ 논란으로 월가 반발.

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한국: 이재명 대표의 “코스피 5000” 공약과 AI정책 수석 신설, 김문수 장관의 서울 25만호 공급 공약.

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일본: 스마트폰 신법 시행 앞두고 애플 부정거래 우려.

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8. 기타 투자 이슈

샤오미: 사상 최대 실적, 웨어러블 시장 1위 등극.

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게임스톱: 비트코인 투자기업 변신으로 주목.

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IPO/ETF: 링크솔루션 청약 경쟁률 1999:1, 색다른 ETF 내달 상장 예정.

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※본 자료는 투자에 대한 이해를 돕기 위해 제작되었으며,

특정 종목에 대한 추천이 아님을 명확히 합니다.

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