"트럼프 관세 우려로 코스피·코스닥 2% 급락"
2025년 7월 4일 한국 증시: 트럼프 관세 우려. 코스피·코스닥 2%급락
1. 시장 개요
코스피 마감 시황
마감 지수: KOSPI 3,054.28포인트 (-61.99P, -1.99%)
시황: 코스피는 장 초반 3,123.84포인트(+0.24%)로 강보합 출발했으나, 시간이 갈수록 낙폭을 확대하며 장중 저점 3,052.91포인트(-2.03%)를 기록한 후 3,054.28포인트에서 마감.
트럼프 대통령의 관세 서한 발송 우려와 상법 개정안 이슈 소멸로 투자 심리가 위축되며 2% 가까이 하락.
기관의 순매도(4,441억원)가 하락을 주도했으며, 외국인은 이틀 연속 순매수(1,621억원), 개인은 2,572억원 순매수를 기록.
주요 하락 요인:
트럼프 관세 리스크: 10~12개국에 10~20%에서 최대 60~70%의 상호관세율 부과 계획으로 투자 심리 위축.
상법 개정안 이슈 소멸: 집중 투표제 등 일부 조항 속도 조절로 시장 기대감 약화, 차익 매물 출회.
기관 순매도: 6거래일 만에 대규모 순매도(4,441억원)가 지수 하락 가속화.
코스닥 마감 시황
마감 지수: KOSDAQ 775.80포인트 (-17.53P, -2.21%)
시황: 코스닥은 792.65포인트(-0.09%)로 약보합 출발했으나, 장중 776선까지 하락하며 낙폭 확대.
오후 781선까지 반등했으나, 장 막판 775.58포인트(-2.24%)에서 저점을 기록한 후 775.80포인트에서 마감.
트럼프 관세 리스크와 상법 개정안 이슈 소멸로 외국인(3,236억원)과 기관(792억원)의 동반 순매도가 하락을 주도. 개인은 3,980억원 순매수.
주요 하락 요인:
관세 리스크 확대: 트럼프의 고관세 정책으로 리스크 회피 심리 확산.
외국인 및 기관 순매도: 외국인은 하루 만에 순매도로 전환, 기관도 6거래일 만에 순매도.
상법 개정안 영향: 일부 조항 속도 조절로 긍정적 기대감 약화.
2. 상승 섹터 및 테마
상승 섹터
전기/가스 (+3.37%):
상승 요인: 상법 개정안 통과로 주주 이익 침해 논란 속 공공요금(전기·가스) 인상 가능성에 대한 기대감.
정부의 요금 통제 완화와 소액주주 배임 논란 우려가 상승
제약 (+0.04%):
상승 요인: 합병 효과 가시화(셀트리온)와 신규 바이오시밀러 론칭 기대감,
신제품 및 시술 전략 발표(동국제약)로 소폭 상승.
부동산 (+0.37%):
상승 요인: 상법 개정안 통과로 기업 지배구조 개선 기대감이 부동산 관련주에 긍정적 영향.
상승 테마
출산장려정책/엔젤산업: 정부의 2025년 저출산·고령화 대책 100조원 투입 소식과
저출산고령사회위원회 권한 강화 전망으로 정책 수혜 기대.
카지노: 2분기 실적 서프라이즈 기대감, 중국 단체관광객 무비자 정책 확대,
마카오 GGR 호조로 밸류에이션 상향.
스테이블코인/전자결제/NFT: 다날의 원화 스테이블코인 구축 완료와 폴라리스쉐어의 페이팔 USD 기반 스왑풀 오픈으로 시장 선점 기대.
지능형로봇/인공지능(AI): 신규 상장 뉴엔AI의 AI 기반 빅데이터 분석 서비스에 대한 시장 기대감.
국내 상장 중국기업: 한중 관계 개선 기대감과 출산장려정책 테마 동반 상승.
유리 기판: 인텔의 유리 기판 사업 철수 검토 소식에 따른 반사수혜 기대.
3. 하락 섹터 및 테마
하락 섹터
증권 (-5.74%):
종목: 미래에셋증권 (-10.07%), 키움증권 (-5.61%), 삼성증권 (-3.59%)
하락 요인: 국내 증시 약세와 트럼프 관세 리스크로 투자 심리 위축, 차익 매물 출회.
운송장비/부품 (-3.64%):
종목: 현대로템 (-7.90%), 현대모비스 (-1.34%), 기아 (-1.00%)
하락 요인: 트럼프 관세 우려와 글로벌 수요 둔화로 자동차 및 부품 관련주 약세.
기계/장비 (-3.06%):
종목: HD한국조선해양 (-7.11%), HD현대중공업 (-5.58%), HD현대미포 (-6.22%), 삼성중공업 (-3.50%)
하락 요인: 6월 글로벌 선박 발주량 급감(81%↓)과 트럼프의 조선 정책 후퇴 소식.
금융 (-3.01%):
종목: KB금융 (-4.11%), 하나금융지주 (-2.40%), 신한지주 (-1.10%)
하락 요인: 상법 개정안 이슈 소멸과 차익 매물 출회로 금융주 약세.
보험 (-1.83%):
종목: 한화생명 (-3.48%), 삼성생명 (-2.59%), 삼성화재 (-1.93%)
하락 요인: 상법 개정안 이슈 소멸과 리스크 회피 심리 확산.
전기/전자 (-1.78%):
종목: SK하이닉스 (-2.87%), 삼성전자 (-0.78%)
하락 요인: 트럼프 관세 리스크와 반도체 수요 둔화 우려.
하락 테마
조선/조선기자재:
종목: HD한국조선해양 (-7.11%), HD현대중공업 (-5.58%), HD현대미포 (-6.22%), 삼성중공업 (-3.50%), 한화오션 (-5.06%)
하락 요인: 6월 글로벌 선박 발주량 81% 급감과 트럼프의 조선 정책 후퇴 소식.
2차전지/전기차:
종목: 에코프로비엠 (-1.98%), 에코프로 (-2.60%), 엔켐 (-3.96%), 삼성SDI (-2.27%), SK이노베이션 (-3.44%)
하락 요인: 트럼프의 감세 법안으로 전기차 세액공제 조기 종료(2025.9.30)와
중국 배터리 업체의 글로벌 점유율 확대.
태양광에너지/풍력에너지:
종목: 파루, 광명전기, 대명에너지, 우리기술, 효성, 대창솔루션
하락 요인: 트럼프 감세 법안으로 태양광·풍력 세액공제 축소 및 폐지 시점 앞당김(2032→2027).
건설 대표주/건설 중소형:
종목: DL이앤씨, HDC현대산업개발, GS건설, 한신공영, KCC건설, 일성건설
하락 요인: 6월 건설경기 실사지수(CBSI) 하락(73.5)과 주택수주·자금조달지수 급락.
우크라이나 재건:
종목: 디와이디, HD현대건설기계, 디와이파워, 대양전기공업
하락 요인: 트럼프 대통령의 푸틴과의 우크라이나 휴전 논의 진전 없음 발언.
방위산업:
종목: 현대로템 (-7.90%), 엠앤씨솔루션 (-6.25%), 한화시스템 (-5.12%), LIG넥스원 (-4.94%), 한화에어로스페이스 (-4.65%)
하락 요인: 폴란드 수출 계약에도 불구하고 관세 리스크와 차익 매물로 약세
4. 단기, 중기, 장기 전략
단기 전략 (1~3개월)
상승 섹터/테마 투자:
전기/가스: 한국가스공사, 한국전력 등 공공요금 인상 기대감이 지속될 가능성.
단기적으로 정책 모멘텀을 활용한 매수 기회.
스테이블코인/전자결제: 다날, 폴라리스오피스 등 블록체인 기반 결제 솔루션 관련주에 주목.
스테이블코인 시장 선점 기대감이 단기 상승 동력.
출산장려정책/엔젤산업: 에르코스, 아가방컴퍼니 등 정책 수혜주 중심으로 단기 트레이딩 기회 탐색.
리스크 관리: 트럼프 관세 정책의 구체화 여부와 글로벌 경제지표(미국 고용, 중국 PMI 등)를 모니터링하며 변동성에 대비.
중기 전략 (3~12개월)
제약/바이오: 셀트리온의 합병 효과와 신규 바이오시밀러 론칭(스테키마, 악템라 등)이 실적 개선으로 이어질 전망. 중기적으로 안정적 성장 기대.
카지노: 강원랜드, 파라다이스 등 중국 단체관광객 회복과 마카오 GGR 호조로 중기 성장 모멘텀 유지.
배당 매력도 유효.
리스크 요인: 트럼프의 관세 정책이 8월 1일부터 시행될 경우, 수출 의존도가 높은 조선, 2차전지, 전기차 섹터의 추가 하락 가능성. 방어적 자산(공공요금 관련주, 유틸리티) 비중 확대.
장기 전략 (1년 이상)
AI/지능형로봇: 뉴엔AI와 같은 AI 기반 빅데이터 분석 기업의 성장 잠재력에 주목.
글로벌 AI 시장 확대에 따른 장기 수혜 가능.
전기/가스: 공공요금 정상화와 정부의 에너지 정책 전환으로 한국가스공사, 한국전력의 장기적 안정성 강화.
리스크 관리: 트럼프 행정부의 보호무역주의 정책과 글로벌 경기 둔화 가능성에 대비해 포트폴리오 다각화(내수주, 유틸리티, 제약 중심).
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**면책 조항**
주가 예측은 불확실성을 동반하며, 본 시나리오는 제한된 데이터를 기반으로 한 추정입니다.
투자 결정 전 자체 조사와 전문가 상담이 필요합니다.
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